ダッシュボード

誕生日リスト＋お客様情報検索結果一覧を統合
統合顧客数
2282件
PDF掲載顧客
907件
生年月日あり
371件
電話番号あり
889件
登録契約
420件

今回の取込

送付履歴シート（2026年1月〜8月）を顧客対応履歴へ反映。送付日・送付者・送付先・契約者名・書類内容を履歴化しました。
RB002A(1).pdf（4ページ・91掲載）を追加取込。既存顧客は氏名照合で生年月日・電話等を補完し、未登録顧客は新規追加しました。
RB002A.pdf の910行を読み込み、既存顧客は氏名を中心に照合して電話・住所を補完しました。PDFには生年月日がないため、新規顧客の生年月日は未登録です。
PDF行数 910件
既存照合 299件
新規追加 608件

顧客データの状態

住所あり 979件
電話あり 889件
誕生日あり 371件
契約あり 371件

スケジュール

月・週・日表示で社内予定・顧客対応予定を管理

TODO

期限・優先度・担当者ごとにタスクを管理

法人検索・宛名印刷

期限TODO顧客名担当者優先度状態

カレンダー発送

年1回の発送管理・同一住所への重複発送防止
個人は卓上・壁掛けのどちらか、法人は両方を選べます。郵送または手渡しを選び、実際の完了日を記録してください。住所未登録の被保険者は発送先の契約者へ手動で紐づけできます。最初に設定バックアップを保存してください。
住所代表者種類・方法・完了日過去の履歴

顧客一覧

検索・宛名印刷・顧客情報確認をダッシュボード形式で管理
表示中
0件
宛名選択
0件
郵便番号あり
0件
住所あり
0件
契約あり
0件

顧客検索・宛名印刷

オフィス時吉　顧客一覧
ひらがな・カタカナ・半角カナを同一視して検索します。入力中は最大30件の候補を表示します。
選択：0件　MA-501SK/SKT（A4・10面）
顧客一覧
選択顧客名生年月日 / 年齢電話番号郵便番号住所契約取込元

法人一覧

弊社保有の法人・団体一覧
法人・団体数
0件
所属員数合計
0名
契約者数合計
0名
保有件数合計
0件
2026挙績件数
0件
法人・団体名決算月団体＃所属員数契約者数 保有件数従業員契約保有AP2026挙績住所電話

契約管理

誕生日リストから取得済みの契約情報
顧客役割契約者被保険者証券番号法人・集団集団コード種類商品属性ステータス契約種類口数払方保険料代理店契約月有効月

誕生日カレンダー

月表示 / 週表示を切り替えて確認できます

バースデーカード発送リスト

選択月の誕生日顧客を一覧表示します
対象：0名 住所あり：0名
No.名前誕生日年齢郵便番号住所

顧客対応履歴

顧客対応と個人情報の受領・送付・持出・返却・廃棄を一つの履歴で管理
対応履歴
0件
今月の対応
0件
個人データ取扱
0件
要フォロー
0件
日時顧客対応担当証券番号内容個人データ次回予定

監査管理

募集監査・研修管理・監査履歴を一元管理

監査管理

アフラック基本パッケージ／乗合に関する規則に沿った募集管理チェック
監査対象契約
0
適正
0
要確認
0
不備
0
判定顧客証券番号商品意向情報提供比較・推奨乗換個人情報証跡最終確認

研修管理

2025・2026年 研修受講記録／月別印刷対応
年間計画
9回
実施記録あり
5回
今後の計画
4回
フォロー未完了
0件
過去の「研修受講記録シート」15枚（2025年2月〜11月、2026年2月〜6月）を研修管理へ取り込みました。原本と同じ「研修受講記録シート」様式で、月ごとに印刷できます。
回実施月研修項目実施日時間場所受講者フォロー状況

過去の受講記録シート

PDF原本から取り込んだ月別記録
年月研修日時テーマ場所受講者フォロー印刷

2024年 個人データ監査履歴

2024/10/1 個人データ管理台帳・2024/9/30 廃棄記録
基本項目登録
14件
廃棄記録
12件
個人データ管理者
八田ひろみ
廃棄担当
時吉

基本項目シート

管理台帳作成日：2024/10/1。顧客個人単位の氏名は元資料に記載されていないため、個別顧客へ推測で紐づけず、該当する顧客対応履歴・書類種別から参照できる監査履歴として登録しています。
データ名称利用目的保管日場所方法期限管理者アクセス権限顧客履歴

廃棄記録シート

データ名称対象期間廃棄日廃棄方法担当者顧客履歴

受領履歴

顧客対応履歴に登録された個人情報の受領記録
受領日顧客書類担当者送付元・相手先証跡・保管先
0件

送付履歴

顧客対応履歴に登録された個人情報の送付記録
送付日顧客書類担当者送付先証跡・保管先
0件

取込状況

株式会社ディライトサービス 従業員契約 追加分
追加契約40件／追加対象29名40件
株式会社ディライトサービス 従業員契約
契約者：株式会社ディライトサービス／被保険者34名／証券40件40件
住所データ正規化
番地・部屋番号内の余分な空白を除去1070件補正
アフラック 主契約ステータスマスター
新・契約照会【付録】3ページ分／契約管理でコード＋内容を自動表示登録済
株式会社ディライトサービス（個人口座・月払）
集団コード 968939-7／細島家契約6件を紐付7件
細島家 契約一覧
証券番号・保険種類・属性・契約者名・ステータス・払方・保険料・ASコード・契約日6件
三岳酒造 従業員契約追加 第2弾（集団コード455030）
ステータス・保険種類・契約者カナ・証券番号・契約種類・口数・保険料・代理店・契約月・有効月89件
三岳酒造 契約一覧再確認
集団コード455030／証券番号100件を重複チェック100件確認済
三岳酒造 従業員契約追加（集団コード455030）
ステータス・保険種類コード・契約者カナ・証券番号・契約種類・口数・保険料・代理店・契約月・有効月100件
三岳酒造 従業員契約（集団コード455030）
証券番号・保険種類・被保険者・ステータス・払方・保険料・ASコード・契約日40件
SaibosyuPlan_20260813_152857.csv
弊社保有の法人・団体情報137件
RB002A(1).pdf
氏名・生年月日・電話・郵便番号・住所（4ページ／91掲載）取込済
RB002A.pdf
氏名・電話・郵便番号・住所910行
7月誕生日 契約者リスト.xlsx
7月の契約者・被保険者・契約情報追加取込
７．お誕生日一覧.xlsx
1月〜12月の被保険者・契約者・生年月日・住所追加取込
2025年10月・11月誕生日リスト
契約者・被保険者・証券情報を追加追加取込
誕生日リスト群
生年月日・顧客情報・契約情報既存データ

顧客データ取込

CSV / JSON をドラッグ＆ドロップして、登録前に内容を確認できます。
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ここに顧客データをドロップ
またはクリックしてファイルを選択（CSV / JSON）

取込ルール

氏名を基本キーとして既存顧客を照合し、証券番号が一致する契約は重複登録しません。 団体コード・団体名がある場合は法人情報として契約に保持します。 登録前に必ずプレビューを表示します。