ダッシュボード

誕生日リスト＋お客様情報検索結果一覧を統合
統合顧客数
2282件
PDF掲載顧客
907件
生年月日あり
371件
電話番号あり
889件
登録契約
420件

今回の取込

送付履歴シート（2026年1月〜8月）を顧客対応履歴へ反映。送付日・送付者・送付先・契約者名・書類内容を履歴化しました。
RB002A(1).pdf（4ページ・91掲載）を追加取込。既存顧客は氏名照合で生年月日・電話等を補完し、未登録顧客は新規追加しました。
RB002A.pdf の910行を読み込み、既存顧客は氏名を中心に照合して電話・住所を補完しました。PDFには生年月日がないため、新規顧客の生年月日は未登録です。
PDF行数 910件
既存照合 299件
新規追加 608件

顧客データの状態

住所あり 979件
電話あり 889件
誕生日あり 371件
契約あり 371件

スケジュール

月・週・日表示で社内予定・顧客対応予定を管理

TODO

期限・優先度・担当者ごとにタスクを管理

法人検索・宛名印刷

期限TODO顧客名担当者優先度状態

顧客一覧

検索・宛名印刷・顧客情報確認をダッシュボード形式で管理
表示中
0件
宛名選択
0件
郵便番号あり
0件
住所あり
0件
契約あり
0件

顧客検索・宛名印刷

オフィス時吉　顧客一覧
ひらがな・カタカナ・半角カナを同一視して検索します。入力中は最大30件の候補を表示します。
選択：0件　MA-501SK/SKT（A4・10面）
顧客一覧
選択顧客名生年月日 / 年齢電話番号郵便番号住所契約取込元

法人一覧

弊社保有の法人・団体一覧
法人・団体数
0件
所属員数合計
0名
契約者数合計
0名
保有件数合計
0件
2026挙績件数
0件
法人・団体名決算月団体＃所属員数契約者数 保有件数従業員契約保有AP2026挙績住所電話

契約管理

誕生日リストから取得済みの契約情報
顧客役割契約者被保険者証券番号法人・集団集団コード種類商品属性ステータス契約種類口数払方保険料代理店契約月有効月

誕生日カレンダー

月表示 / 週表示を切り替えて確認できます

バースデーカード発送リスト

選択月の誕生日顧客を一覧表示します
対象：0名 住所あり：0名
No.名前誕生日年齢郵便番号住所

顧客対応履歴

顧客対応と個人情報の受領・送付・持出・返却・廃棄を一つの履歴で管理
対応履歴
0件
今月の対応
0件
個人データ取扱
0件
要フォロー
0件
日時顧客対応担当証券番号内容個人データ次回予定

監査管理

募集監査・研修管理・監査履歴を一元管理

監査管理

アフラック基本パッケージ／乗合に関する規則に沿った募集管理チェック
監査対象契約
0
適正
0
要確認
0
不備
0
判定顧客証券番号商品意向情報提供比較・推奨乗換個人情報証跡最終確認

研修管理

2025・2026年 研修受講記録／月別印刷対応
年間計画
9回
実施記録あり
5回
今後の計画
4回
フォロー未完了
0件
過去の「研修受講記録シート」15枚（2025年2月〜11月、2026年2月〜6月）を研修管理へ取り込みました。原本と同じ「研修受講記録シート」様式で、月ごとに印刷できます。
回実施月研修項目実施日時間場所受講者フォロー状況

過去の受講記録シート

PDF原本から取り込んだ月別記録
年月研修日時テーマ場所受講者フォロー印刷

2024年 個人データ監査履歴

2024/10/1 個人データ管理台帳・2024/9/30 廃棄記録
基本項目登録
14件
廃棄記録
12件
個人データ管理者
八田ひろみ
廃棄担当
時吉

基本項目シート

管理台帳作成日：2024/10/1。顧客個人単位の氏名は元資料に記載されていないため、個別顧客へ推測で紐づけず、該当する顧客対応履歴・書類種別から参照できる監査履歴として登録しています。
データ名称利用目的保管日場所方法期限管理者アクセス権限顧客履歴

廃棄記録シート

データ名称対象期間廃棄日廃棄方法担当者顧客履歴

取込状況

株式会社ディライトサービス 従業員契約 追加分
追加契約40件／追加対象29名40件
株式会社ディライトサービス 従業員契約
契約者：株式会社ディライトサービス／被保険者34名／証券40件40件
住所データ正規化
番地・部屋番号内の余分な空白を除去1070件補正
アフラック 主契約ステータスマスター
新・契約照会【付録】3ページ分／契約管理でコード＋内容を自動表示登録済
株式会社ディライトサービス（個人口座・月払）
集団コード 968939-7／細島家契約6件を紐付7件
細島家 契約一覧
証券番号・保険種類・属性・契約者名・ステータス・払方・保険料・ASコード・契約日6件
三岳酒造 従業員契約追加 第2弾（集団コード455030）
ステータス・保険種類・契約者カナ・証券番号・契約種類・口数・保険料・代理店・契約月・有効月89件
三岳酒造 契約一覧再確認
集団コード455030／証券番号100件を重複チェック100件確認済
三岳酒造 従業員契約追加（集団コード455030）
ステータス・保険種類コード・契約者カナ・証券番号・契約種類・口数・保険料・代理店・契約月・有効月100件
三岳酒造 従業員契約（集団コード455030）
証券番号・保険種類・被保険者・ステータス・払方・保険料・ASコード・契約日40件
SaibosyuPlan_20260813_152857.csv
弊社保有の法人・団体情報137件
RB002A(1).pdf
氏名・生年月日・電話・郵便番号・住所（4ページ／91掲載）取込済
RB002A.pdf
氏名・電話・郵便番号・住所910行
7月誕生日 契約者リスト.xlsx
7月の契約者・被保険者・契約情報追加取込
７．お誕生日一覧.xlsx
1月〜12月の被保険者・契約者・生年月日・住所追加取込
2025年10月・11月誕生日リスト
契約者・被保険者・証券情報を追加追加取込
誕生日リスト群
生年月日・顧客情報・契約情報既存データ

顧客データ取込

CSV / JSON をドラッグ＆ドロップして、登録前に内容を確認できます。
📥
ここに顧客データをドロップ
またはクリックしてファイルを選択（CSV / JSON）

取込ルール

氏名を基本キーとして既存顧客を照合し、証券番号が一致する契約は重複登録しません。 団体コード・団体名がある場合は法人情報として契約に保持します。 登録前に必ずプレビューを表示します。
${pages} ${pageHtml}

研修受講記録シート

代理店名（株）オフィス時吉
研修日時${trainingJpDate(r.date)}${r.start} ～ ${r.end}
実施方法
該当に○		${r.method==='集合研修'?'○':''} 集合研修　⇒　講師名（発表者等）：
読み合わせ　・　個別研修　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）
テーマ${esc(r.topic)}
研修実施場所${esc(r.location)}
${rows}
No研修受講者の自署欄欠席により後日フォローを
受けた場合の自署欄		フォローを
受けた日時		具体的なフォロー内容
実施メモ（質疑応答内容・課題・感想等）
${esc(r.memo||'')}
【保管期間：2年保存】
${body} ${pages}